Зачеркнули еще один год. Подарки открыты, кульки съедены, холодильники заполнили и опустошили. Кто под елкой, кто под пальмой – встретили Новый год! Наступил Новый, 2026 год.
Ощущение, что 2025 год стал продолжением високосного 2024 год. Этакое «дежа вю» не покидает при взгляде на прошедший год. Эти бесконечные снижения, квоты, запреты, поиски куда пристроить лом, как выбить деньги за отгруженный лом, как рассчитаться с долгами……. Все это уже было и было буквально недавно.
В 2025 году поставили очередной антирекорд по объему поставки на заводы – 14,6 млн тонн (с БМЗ, но без экспорта). Добавьте к этой цифре экспорт пределах квоты 1,6 – 1,7 млн тонн (не факт, что такой объем удалось экспортировать) и получим ломосбор 16,3 млн тонн. Такого низкого потребления и ломосбора, полагаю, не припомнит даже видавшие виды «мухоморы»… В 2025 году произошли целый ряд событий, которые можно назвать «знаковыми».
Впервые объемы поставки машинами и водным транспортом сравнялись с поставками вагонами. 7,5 млн тонн поставили вагонами и 7,1 машины и водой. Сначала РЖД закручивало гайки грузоотправителям и получателям поднимая тарифы и дополнительные сборы (считай – поборы) на станциях, а потом переключилось на собственников вагонов, обложив всех конскими тарифами сначала за порожний пробег, что привело к затовариванию станций порожними вагонами, а потом – штрафами за простой порожняка на путях, что привело к тому, что вагоны начали снимать с рельс и хранить как старые машины – на площадках без колесных пар («на кирпичах»). Этот «круговорот» вагонов мне напоминает круговорот вещей в семье: шкаф – балкон – гараж – помойка. Так и с вагонами: отстой на станции – отстой на площадке – порезка в металлолом. Так что в 2026 году собственники подвижного состава могут стать крупными ломообразователями. Интересно, что РЖД придумает следующим шагом, за что будут брать деньги? То ли еще будет!
Впервые лидерами по потреблению металлолома стали электрометаллурги. И не потому, что у нас электрометаллургия вышла на первое место по выплавке стали, а потому что у «традиционных» металлургов чугуна просто завались! Вот они его и льют сколько только позволяет технология, да еще и предлагают купить всем подряд, а лом им в такой ситуации как пятое колесо в телеге – не нужен. В этом году, на фоне общего спада потребления, электрометаллурги приобрели половину всего лома. Лидерами по объемам потребления лома в 2025 году стали АбинскийЭМЗ и ПС-Урал. Только эти заводы преодолели планку в 1 млн тонн по итогам года. С чем их и поздравляю. Полагаю, что в 2026 году лидером должен сталь МЗ Балаково, а вот за второе место потягаются ПС-Урал и Абинск. Пока других претендентов на металлоломную корону не наблюдается… Если МЗ Балаково запустит рельсобалочный стан, то у них есть все шансы потребить больше 2 млн тонн по итогам года. Так что у нас может быть новый лидер на рынке. Смотрим, ждем, надеемся.
Снижение цен за 2025 год составило порядка 5 000 рублей (с января по декабрь без «расколбаса» внутри года), а в 2024 году с января по декабрь упали на 2 500 рублей (при этом колебания внутри года были куда больше прошлого года). Вот так вот! Думали что в 2024 году упали на дно, но в 2025 году снизу постучали и не раз!
Но вернемся к недалекому прошлому, а точнее – к декабрю. Прогноз был авантюристический – сначала вверх и потом – вниз. Исполнился ровно на половину – только вниз. Вниз сходили на 1000 рублей по Уралу, Волге и Сибири. В центре снизились меньше – до 600 рублей. Особняком надо отметить выступили заводы Новостали (Абинск и Балаково). При общем снижении цен эти двое покупали лом как «не в себя». Грузились все! То ли спешили пополнить зимний запас, то ли начали готовиться к запуску рельсобалки, но тогда при чем тут Абинск? Загадка…. Надеюсь скоро поймем и разгадаем этот ребус. А пока – итоги декабря. При плане в 1,28 млн тонн (после всех корректировок) привезли 1,21 млн тонн. Тройка лидеров по недовозу выглядит следующим образом: традиционно – БМЗ (полплана), ПС-Урал и ПС-Калуга. Остальные планы привезли в полном объеме. Если с БМЗ все ясно и предельно понятно, то по ПС-Урал и Калуге похоже начинается упражнение по возврату денег. Если кто помнит – в прошлом году картина такая уже рисовалась. В декабре эти два потребителя, а точнее – «добрый трейдер» перестал перед новым годом платить за лом, а в январе и феврале так и вовсе ушли с рынка и даже дочек на простой отправили. Похоже в этом декабре картина повторяется. Даже конвенцию ПС-Урал получил в конце декабря ровно в то же время что и в декабре 2024 года. Тенденция, однако!
Последние полгода все внимание приковано к металлургам. Как они? Дышат? Пульс прощупывается у всех? Что там с производством? (Какая температура у больного?) Не сильно кашляют? Все ли выживут? Свой прогноз по электрометаллургам давал не раз – не буду повторяться. Но у металлургов дела идут не очень… Как говорят: мухам нравится… Увы. Металлурги дышат, но тяжело. Несмотря на все созданные проблемы со сбытом на экспорт в 2025 году наши металлурги продали на экспорт больше, чем в 2024 году. Звучит цифра в 20 млн тонн с хвостиком. И это радует! Если бы не эти 20 млн, то и лома бы надо было бы меньше и кое кого уже вынесли вперед ногами. А так – еще боремся, живем! Как не крути, но для существенного роста производства может дать толчек только отгрузка на экспорт. В текущей ситуации экспорт в лучшем случае нулевой, а чаще всего – убыточен. Нужен другой курс рубля. Прогноз на рост курса доллара не оправдался. Рубль по прежнему крепок и устойчив. Только снижение курса даст толчек для роста производства стали. Я имею ввиду резкий толчек, резкое увеличение производства. Понятно, что это будет иметь краткосрочный эффект и импульс от девальвации рубля быстро будет вычерпан ростом издержек, но он бы позволил металлургам дать небольшую передышку и вздохнуть. А это сейчас ой как необходимо некоторым. Ну да ладно, хватит жути нагонять. Металлурги наши живучи и не через такое горнило проходили. Нам бы только дожить до того волнительного момента, когда у них потребность в ломе начнет расти.)) Небольшое оживление по сбыту в декабре носило крайне временный характер и было связано в первую очередь с повышением ставки НДС с нового года. Потребители немного нарастили закупки проката – экономили два процента, кто мог себе это позволить. Уже в январе металлурги столкнулись со снижение спроса на прокат и уже сейчас пытаются отгрузить готовую продукцию в счет планов февраля дабы как-то поддержать производство. Что это им дает – не понятно, но есть такая тактика у некоторых. По мне так: сколько резинку не тяни – она только больнее потом по пальцам щелкнет…
Ну что… Ко второй половине января? Первая уже прошла и тут «зубами клацать» нечего.
Планы января (барабанная дробь….) 840 тысяч на всех. Сказать, что таких не было – ничего не сказать. В прошлом январе было 880 и думали – ну уж меньше невозможно! Возможно, еще как возможно. Так что – получите, распишитесь! И это еще не все! Если ПС-Урал и ПС-Калуга будут придерживаться той же тактики, что в прошлом году (а тогда они не покупали лом с рынка и у дочек не покупали), то планы не 840, а всего – 620 тысяч. И, я полагаю, эта цифра ближе к истине. Учитывая наличие переходящих вагонов с декабря некоторые заводы выполнят планы не вставая из-за новогоднего стола. Так что в январе имеем все шансы получить снижение в пределах 1000 рублей. Во второй половине месяца – легко и просто это может случиться.
Что по заводам?
Магнитку не вспоминаем до апреля, как минимум. Дочки ушли на простой, на отгрузку на «сторону». Кошка в очередной раз бросила котят. Планов по транзиту – ноль.
ПС— Урал. План большой, но судя по тому, что заявки не принимают и планы на январь не собирали – везти план не будут. Дочки стоят на простое. Only закуп на площадках по низким ценам. В общем и целом — тактика понятна.
СТЗ и ПНТЗ. Планы низкие. Будут грузить дочками. Транзит по остаточному принципу только в случае, если дочки не вывезут. С оплатами будет плохо. Платить будут «по заходу с отсрочкой».
ЗСМК. Планы крайне низкие. Скорее всего, выполнят отгрузкой с дочек, если не поставят дочки на консервацию в ожидании лучших времен. Ввиду того, что планы – никакие могут инициировать снижение цен.
АМЗ. Завод работает в треть мощности, идет реконструкция прокатного передела. Планы низкие. Привезут планы не привлекая внимание. В крайнем случае – купят обрезь НТМК. В рынок точно не пойдут за ломом.
Северсталь. Вычеркиваем. Все уже забыли как выглядит копровый в Череповце и как туда вагоны оформлять. Полагаю там на подъездных путях уже ржавчина на рельсах… Лишь бы паутиной не затянуло въезд в копровый)).
ВМЗ. Планы января закроют автопоставкой. Упор на дочки. Уже объявили о снижении цен на 600 рублей.
НЛМК. Будут отгружать только дочками. Планы низкие. В рынке мы их не увидим.
БМЗ. План большой для января (больше 60 тысяч). Вопрос только с оплатами. Отгрузка, как всегда – в долг за свои или за кредитные.
ВТЗ и ТАГМЕТ. Планы копеечные. Должны привезти за счет переходящих вагонов и машинами от дочерних предприятий юга.
ПС — Калуга. Ситуация аналогичная прошлогодней и ПС-Уралу. Скорее всего не увидим их на рынке в январе.
Абинск и Балаково – вот это два рабочих направления в январе. Покупают как ошалевшие. Как в ноябре разогнались, так и не собираются останавливаться (пока по крайней мере не видно признаков остановки). Авансировали снижение цен на 1000 рублей (еще в декабре объявляли), но пока не решаются назвать дату. Ждемс…
Вот такая картина по крупным потребителям. Справедливости ради, надо отметить, что остатки по всем металлургам ниже прошлогодних (2,7 млн тонн примерно). Но при сегодняшнем уровне загрузки производства и эти остатки – с избытком. Так что особо не стоит надеяться на то, что они кончатся. Остатки, традиционно, первыми закончатся у небольших потребителей, но и у них это не раньше конца февраля может случиться.
Из «живых» потребителей в январе можно считать БМЗ (если есть понимание как возвращать деньги), Абинск и Балаково. Остальные либо будут брать из ближайших регионов, либо только от дочек. Особо грузить некуда на Урале и в Сибири… А еще летом было все иначе.
Несмотря на весь пессимизм, надеюсь, что в январе мы не увидим больших движений по цене вниз. Прогноз по снижению – в районе 1000 рублей. Но снижение!
Хорошего начала трудовой недели. Доедаем прошлогодние вкусности и вперед! Будьте здоровы!